Tras la marcha temporal de Connery, el actor australiano George Lazenby toma el relevo en esta nueva aventura del agente británico 007, que en esta ocasión se asocia a un mafioso -con cuya sensual hija Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) se llega a casar-, para unir sus fuerzas en la lucha contra la malvada organización Spectra. Ambientada en los alpes suizos, el malvado Stavro Blofeld -Savalas- amenaza al mundo entero con un malvado plan: desarrollar y lanzar una peligrosa bacteria que podría acabar con millones de personal en todo el planeta. La ausencia del actor escocés y el poco carisma de Lazenby hicieron de esta entrega uno de sus mayores fracasos comerciales, pero en años posteriores no han faltado los defensores que la reivindican como una de las más interesantes de toda la saga.

Un asesino en serie encapuchado inventa una nueva forma de asesinar a sus víctimas: las azota hasta la muerte con un látigo. La policía intentará detenerlo antes de que cometa más asesinatos.

Scotland Yard persigue a un maníaco homicida llamado La Mano Azul, que es lo que usa para matar a sus víctimas.

Poco después de la segunda Guerra Mundial, Pauline Karka, una joven refugiada sin recursos, deambula por Berlín en busca del novio que la abandonó. Embarazada y sola, se ve obligada a vender a su hijo. Sin embargo, cuando el niño nace, Pauline cambia de idea y reclama al recién nacido, aunque no le resultará nada fácil recuperarlo.

Silesia, enero de 1945. Un barón y los habitantes del pueblo huyen ante el avance de las tropas rusas, y se refugian en un castillo de los bosques bávaros. Diez años después, el barón está entregado a la recreación unas antiguas cristaleras. Su sobrino, que vive en Francia, quiere ayudarle, pero piensa que su tío debería vender el castillo y hacer negocios. Por fortuna, la hijastra del barón tiene otras ideas...

Tras la muerte de sus padres, Eva entra a trabajar como au pair en el seno de una familia burguesa. De un día para otro se casa con un millonario, del cual se divorciará poco después para casarse con otro, el cual fallece y le deja una inmensa fortuna...