Bretaña, Francia, años ochenta. Un grupo de amigos, hartos de la aburrida vida campestre y ávidos de experimentar emociones, crean una emisora de radio.

París, 1942. François Mercier es un hombre corriente que solo aspira a formar una familia con la mujer que ama, Blanche. También es el empleado de un talentoso joyero, el señor Haffmann. Pero ante la ocupación alemana, los dos hombres no tendrán más remedio que concluir un acuerdo cuyas consecuencias, a lo largo de los meses, alterarán el destino de nuestros tres personajes.

Dos adolescentes pasan juntos una noche saliendo por la ciudad de París. Uno intenta besar desesperadamente a una chica, mientras el otro se siente abrumado por el deseo que siente hacia su amigo.

Un magistrado que investiga un caso de fraude descubre que la mujer es la madre biológica de su hijo adoptivo. En lugar de recusarse, el magistrado continúa con el caso.