Topper es un niño de diez años de desbordante imaginación, a quien sus compañeros de clase creen un mentiroso por las peripecias que cuenta sobre su padre, marinero que vive lejos de casa surcando los siete mares. Un día Topper se encuentra con un curioso lápiz con el que dibuja un rinoceronte en la pared del salón de su casa. Y no sabe hasta qué punto se está buscando un problema: el rinoceronte (llamado Otto) cobrará vida y Topper se verá en el brete de tener que lidiar con él junto con su amigo Viggo y Cilla, su amor secreto.

Ivan Olsen está plagado de matones en la escuela, constantemente perseguido por una pandilla cuyo mayor placer es llenar sus pantalones con agua y burlado por su padre antipático. Ivan apenas puede creer su suerte cuando una bruja amiga mezcla una poción mágica que lo hace "el mejor en todo" por un solo día.