Una mujer de horrible y desfigurado físico trabaja como ayudante de un famoso investigador, que está ocupado en una pócima que restablece la belleza y otorga la eterna juventud. Cuando éste la informa que el descubrimiento es un éxito, la mujer lo mata y bebe el preparado produciéndose en ella el efecto previsto, convirtiéndola en una bellísima mujer.

Dos importantes editoriales musicales van a San Remo, con motivo del Festival de la Canción anual, y cada uno de ellos tiene la firme intención de hacer todo lo posible para asegurar la victoria de su música y sus cantantes. Eso sí, lo primero que deben hacer es intentar tener en sus manos la mayor cantidad de entradas posibles, con la esperanza de que se conviertan en tantos votos a favor. Entre otros, le ha sucedido a Sanremo un periodista, que se enamora de la hija de uno de los dos editores y la corteja, no sin la esperanza de obtener información valiosa de la niña.

Una mujer, tan extraña como rica, secuestra a un mafioso siciliano y lo mantiene en cautiverio (aunque bien atendido) para cobrar por su rescate.

Alrededor del año 1500, el sacerdote italiano Filippo Neri ayuda y acoge a los niños de la calle y los huérfanos en su pequeña capilla. Enseña a los niños a distinguir el bien del mal, pero no es un sacerdote dogmático al uso y la Iglesia no le ve con buenos ojos. Su único amigo y apoyo es Ignacio de Loyola. Pero Neri tiene cerca también a un poderoso enemigo, el propio Diablo...