Fagin es el pájaro malo de un bosque por lo demás idílico. Asalta el nido de dos reyezuelos y destruye todos sus huevos excepto uno que, cuando nace, es adoptado por un búho (modelado en W. C. Fields). Se lanza una contraofensiva contra Fagin con la ayuda de una gaviota llamada Armstrong, dos simpáticos ratones y un gorrión. También hay romance, y una partitura de jazz acompaña a este espectáculo ornitológico animado.

La historia se basa en una niña de 12 años perteneciente a una familia de reconocida reputación afincada en Copenhague desde 1930. La niña se llama Emma, es una jovencita mimada por los padres, pero que a menudo se siente desplazada por su familia debido a las numerosas salidas y fiestas sociales que celebran. Emma pasa mucho tiempo a cargo de sus criados, tiempo suficiente como para que la niña viva intentando captar la atención de sus padres, aunque para ello deba recurrir a sistemas que aterrorizarán a la familia. (FILMAFFINITY)