El policía Takabe investiga unos extraños asesinatos. Las víctimas aparecen con una herida de arma blanca en forma de "x" y los culpables son personas totalmente normales sin ningun motivo para haber cometido el asesinato. Takabe empieza a sospechar que algo está influenciando a la gente para matar.

Narra la particular vendetta que Hyakkimaru mantiene con los 48 demonios que se repartieron buena parte de su cuerpo, tras el pacto satánico que firmó su propio padre. En su epopeya contará con la ayuda de Dororo, una ladronzuela que también guarda una cuenta pendiente...

Una comedia de payasadas, sobre un tonto hombre de mediana edad que está obsesionado con la idea de tener sexo en el automóvil. Mientras persigue su 'sueño', hace todos los movimientos incorrectos posibles y termina inscribiéndose en una serie de locas escapadas.