La historia de la película se basa en el tópico del payaso que llora, el de que detrás de la sonrisa que aparenta el payaso se puede encontrar una vida llena de pesares y contratiempos...

La acción tiene lugar en la década de 1790, durante la Revolución francesa. Alaine de l'Estelle y su camarera Leontine intentan escapar de París. Alaine es esperada por su prometido, Ernest de Tresailles, cerca del castillo de Trionville. Alaine y Leontine reciben una ayuda inesperada de Marc Aron, un teniente coronel del ejército revolucionario. Éste es un miembro de las tropas jacobinas que ocupan Trionville, justo después de la boda de Ernest y Alaine. (Eddie Constanti)

Mezclando el documental y la ficción dramática, la película descubre la relación de los hombres de la Edad Media (su actitud y la proliferación de brujos y brujas) con algunas situaciones actuales. Un repaso al mundo del ocultismo, la magia negra y la brujería, a través de varios siglos, para dibujar un panorama fascinante y estremecedor.