Buckskin Hamilton conduce una caravana de carromatos en el desierto, velando por los pioneros que escolta, pero con la esperanza de resolver el asesinato de su hermano. Sabe que uno de los viajeros es el culpable de su muerte

Un anciano solitario, Peter Lane, ex-capitán de un barco fluvial, vive solo en una barcaza. Una noche, durante una fuerte tormenta, una mujer enferma y su hijo, Buddy, buscan refugio en su barcaza. Cuando ella muere, Peter se queda con el niño. Para entretener al niño, Peter talla animales de madera, ganándose el corazón del pequeño.

Después de que su padre fuera asesinado por un delincuente, Dolores se casa con Peter. Mientras están en el mar del Ártico, Dolores se reúne con el capitán del barco, que es el hombre que mató a su padre. El capitán causa un "accidente" a Pedro, por lo que Dolores se encuentra sola e indefensa, ya que el barco fondea en un puerto remoto.