La Habana, 1920. Rachel es una joven muchacha que trabaja como corista en una desangelada carpa. Sólo se le ofrece la oportunidad de ser prostituta, pero ella sueña con convertirse en una verdadera artista y en ser amada por un sólo hombre. El teatro Alhambra, un lugar sólo para hombres, se convertirá en su objetivo.

José Luis, un joven con aspiraciones a convertirse en guionista y director de cine, se deslumbra al conocer a la bella Sissy. Para impresionarla, se presenta como un director que busca a una actriz no profesional. Ella, que toda la vida ha soñado con ser 'descubierta' pero que no es ninguna ingenua con los hombres, finge no interesarse. Inician una relación amorosa en la que ambos se presentan no como son, sino como quisieran ser.

En los tiempos previos a la revolución cubana, Ernesto Ardeniz (Luis Alberto García) recibe en la prisión la inesperada visita de Nereida (Isabel Santos), una joven desconocida y de extraña apariencia que lo hace desconfiar. Pero su más cercana compañera de lucha le explicará después a Ernesto que se trata de una muchacha inexperta pero con muchas ganas de ayudar. Ya en libertad, Ernesto y sus compañeros reorganizan el grupo clandestino que lucha contra el dictador Batista. Perseguidos por los servicios secretos de Batista, Ernesto empieza a sentirse atraído por la joven, siendo correspondido. Así, a pesar de atravesar una época tan convulsa el amor surge entre ellos, paralelo a la lucha armada que condicionará sus vidas. (FILMAFFINITY)