La historia de los enfrentamientos y venganzas entre dos clanes familiares de Kentucky, los Hayden y los Colby, durante varias generaciones. Justo antes de la Guerra Civil, Jed Colby fue enviado a prisión por asesinato. Los Hayden se marcharon a Nevada, pero cuando Colby salió de prisión partió tras ellos en busca de venganza.

Muchacho Sonriente ha sido criado a la manera tradicional de los navajos y no tiene contacto con la civilización; en agudo contraste Muchacha Esbelta, educada en la ciudad, no es bien vista por los navajos por el tipo de vida que lleva, impropia de una navajo... de ahí que traten de impedir que ambos se casen.