Tras una emboscada, el jefe del clan de Hierro es asesinado misteriosamente. Su sucesor tomará decisiones que dividirán el grupo.

Las dos escuelas más reconocidas de artes marciales se enfrentan, rivalizadas por la traición y la venganza: la dinastía Wu Tang contra el Shaolin.

Tres refugiados se convierten en aliados durante la guerra. Uno de ellos trabaja en un prostíbulo, otro en una casa de apuestas y el último en una escuela de artes marciales. Todos se implican en la guerra y son traicionados por uno de sus mentores.

La historia comienza con el exilio de un muchacho que crece para cumplir su destino como un gran guerrero. Después de su padre, un leal Han y héroe, es traicionado por el emperador y condenado a muerte, Yuan Chengzhi se se esconde en el refugio del maestro solitario de la escuela Lung Yau las artes marciales. Después de haber crecido hasta convertirse en un joven hombre justo de una considerable habilidad marcial, Yuan se establece por su cuenta

Un joven artista marcial busca venganza contra el ninja que mata a sus hermanos y maestros de artes marciales.

Yuan Ying Fei es descendiente de la conocida Golden Sword y él mismo es un maestro de la técnica además de ser el jefe de la ciudad. Por otro lado está Guan Ah yun, que es el dueño de la oficina de seguridad de Wu Wei que Yuan desea comprar. Pero guang no quiere vendérsela de ningún modo. Como Yuan le ha puesto el ojo a la hermana de Guan, no se decide a atacarle, pero consigue utilizar a 4 rufianes que no tienen donde caerse muertos pero poseen armas legendarias para intentar derrocar a Guan sin que sepa que todo es idea de Yuan Ying fei.

En las montañas un hombre monta en cólera cuando los dos alumnos del Maestro de la Guillotina Voladora mueren a manos del Luchador Manco, ese hombre es el mismísimo Maestro de la Guillotina Voladora, y jura acabar él mismo con el Luchador Manco. Paralelamente a estos hechos, la reconocida escuela del Estilo del Águila del Maestro Wu organiza un torneo de artes marciales al que se invita al Luchador Manco.

Fong es un rebelde estudiante de Kung Fu que siempre se mete en problemas con los manchúes. Para evitar problemas mayores, su madre, con la ayuda del monje San Te, ingresa a Fong y sus dos hermanos en el templo de Shaolin. Fong es castigado a menudo por San Te y por ello se escapa la noche del Festival de la Linterna para provocar alborotos. El gobernador manchú se queda muy impresionado con su kung fu y prepara un plan para descubrir el secreto de Shaolin.