Cansado de los errores cometidos por la humanidad, Dios (Antônio Fagundes) decide irse de vacaciones a las estrellas. Pero para eso, necesita que un santo se ocupe de sus deberes, mientras esté ausente. Decide procurarlo en Brasil, país muy religioso pero que nunca tuvo un santo reconocido oficialmente. El guía de Dios en Brasil será Taoca (Wagner Moura), astuto gomero y pescador que ve en ese encuentro inesperado la oportunidad de resolver sus problemas materiales. Luego, se junta a los dos la solitaria Madá (Paloma Duarte), una joven arrebatada por una gran pasión. Desde la costa de Alagoas al interior de Tocantins, pasando por Pernambuco, Taoca, Madá y Dios viven diferentes aventuras, mientras buscan a Quinca das Mulas (Bruce Gomlevsky), el candidato de Dios a santo brasileño.

Sofía va a casa de su primo Matheus a cuidar de sus dos hijos, Júlia y Lucas, mientras él va a una fiesta. Encuentra un libro mágico que los transporta al Bosque Mágico, donde conocen a personajes de cuentos de hadas como Pinocho y Caperucita Roja. Pero su presencia comienza a interferir con las historias originales, por lo que Matheus intenta traerlos de regreso al mundo real.

La música tradicional portuguesa encuentra en el fado su máxima expresión, convertido en un género de reconocido prestigio tanto en su país de origen como a nivel internacional.