Años después de la guerra atómica, los seres humanos están por ser relevados como raza viviente por los robots. Un hombre descubre un complot para reemplazar a los humanos por androides.

Las razas de la noche son unas criaturas mutantes, monstruosos e infernales seres de ultratumba, que han permanecido escondidos durante siglos en la subterránea ciudad de Midian. A este inframundo llega un joven obsesionado por terribles y recurrentes pesadillas.