Ho Ching es un pícaro que recibe las constantes burlas del adinerado Wang Chin Chen, quien en realidad es el Onceavo Príncipe bajo una identidad falsa. En su útlima jugarreta, el príncipe ha amañado un combate cotnra una prostituta para que Ching pierda y, además crea que le han envenenado. Wang chantajea a Ho Ching para que se convierta en su discípulo, pues sabe que el chico tiene la habilidad suficiente para defenderle. Aunque no está interesado en el trono, el príncipe teme por los constantes atentados contra su vida y revela su identidad a Ho Ching. El joven pícaro le pide a Wang que le ayude a mejorar sus técnicas de artes marciales porque desea convertirse en un buen luchador y protegerle con dignidad. ¿Logrará llegar a palacio con el heredero al trono sano y salvo?

Durante la dinastía Ching, el deshonesto Wang Kao-feng oprime a sus trabajadores con sus secuaces manchurios. Los trabajadores intentan asustar a los matones con un amigo que se hace pasar por el maestro en kung fu San Ta del templo Shaolin. Pero cuando son descubiertos, Chou Jen-chieh decide ir a Shaolin para aprender kung fu con el verdadero maestro. Continuación del clásico del cine de artes marciales 'Las 36 cámaras de Shaolin'.

El gobierno Ching ha ordenado al templo de Shaolin enviar a sus discípulos a la corte para hacer de instructores de artes marciales. Una vez en la corte, éstos se enzarzan en una lucha fratricida a causa de Pu Kang-tu, el general de Cantón que lo ha planeado todo para que los estudiantes de Shaolin se eliminen mutuamente. Cuando los Vencidos Shaolin del sur se disponen a marchar son asesinados por el general Pu, que se las arregla para que parezca que ha sido asesinados por Shaolin del norte. El maestro Mai Chi de Shaolin del sur cae en la trampa y organiza una expedición a Shaolin del norte para vengarse.

El jefe del clan del Águila, Yoh Xi-hung (Ku Feng) busca sus mienbros entre los horanatos del paí, uno de estos es Chi Ming-Sing. Después que Chi empieza a tener dudas acerca de su estilo de vida de asesino se encuentra con un desconocido que se mantiene después de él a todas partes en Cheuk Yi-Fan, el cual lleva escondido cuchillos de muñeca en sus botas. Chi Ming no puede entender los motivos Cheuk Cheuk, pero no tiene segundos pensamientos sobre cómo ayudar a matar a los miembros del clan Águila que empiezan a venir después de él. Sin saber que Cheuk Yi-Fan es el hijo de una familia de las Aguilas robados y asesinados

Nankung Sung comprueba lo sórdido de la política entre clanes y sus conflictos tras cortar lazos con su propio clan por un malentendido y aceptar la misión de darle una canción llamada "The Proud One" al músico correcto.