Unos villanos contratados por la escuela rival de Wang Yu, destrozan toda la escuela y a él le cortan un brazo. A partir de ahí, la venganza y la lucha desatada en su interior serán el único motivo para seguir viviendo.

Ma llega a Japón en busca de los asesinos de su familia y su pueblo en China. Su odio hacia los japoneses le hace desear la muerte de todos ellos. Su historia de venganza se verá entrelazada con la disputa entre dos escuelas de kárate, siendo el principal culpables de su tragedia el maestro de una de esas escuelas.

Un clásico del cine de artes marciales. El protagonista vive alegre y humildemente en un pequeño pueblo junto a su madre, componiendo poemas, escribiendo cartas y haciendo retratos. Un día, una joven se traslada a vivir al edificio que está junto al suyo, abandonado y que tiene fama de estar encantado. Aunque se siente atraído por ella, su llegada también supone el inicio de sus problemas, al verse involucrado en intrigas políticas.

Wang Yu es un contrabandista el cual junto con su camarada debe hacer una entrega, estando cerca del lugar, se le ocurre hacer una visita a su hermano mayor que regenta una pasteleria. Este le invita a quedarse en su casa y asi se da cuenta que tanto su hermano como su mujer estan siendo extorsionados por un mafioso local.

En las montañas un hombre monta en cólera cuando los dos alumnos del Maestro de la Guillotina Voladora mueren a manos del Luchador Manco, ese hombre es el mismísimo Maestro de la Guillotina Voladora, y jura acabar él mismo con el Luchador Manco. Paralelamente a estos hechos, la reconocida escuela del Estilo del Águila del Maestro Wu organiza un torneo de artes marciales al que se invita al Luchador Manco.

Lee Sahaio Lung es un atleta experimentado en Kung Fu, que practica cada día en su gimnasio. A él acuden a verle su novia y dos misteriosos hombres que lo vigilan secretamente. A raíz de una pelea que mantiene con varios individuos que intentan asaltarlo, aparecen los dos hombres misteriosos y se identifican como el director y productor de la película que Bruce Lee dejó inacabada: “Juego con la Muerte”. Impresionados por su habilidad a la vez que por su increíble parecido físico con Bruce Lee, los hombres le proponen finalizar la película

Las tropas de la dinastía Ching han conquistado el país, los oficiales de Ming que quedan se refugian en el templo de Shaolin para mejorar su técnica y esconderse de los invasores. Pronto, los Ching descubrirán que el templo acoge a proscritos y que ha decidido entrenar a seglares. El miedo a que pueda propiciar una revuelta convierte al templo en objetivo para los manchús, que conspirarán para destruirlo con ayuda de espías.