En otra dimensión, el malvado Duque de Zill, con la ayuda de ejército mecánico, finalmente toma el Reino Dorado de Oriana. Felix el gato debe rescatar a la princesa Oriana y recuperar el reino nuevamente.

Félix el Gato vuelve con su bolso mágico lleno de trucos y viene acompañado de su amigo Poindexter, el infame Profesor y Rock Bottom. En esta ocasión tienen que impedir que el Profesor utilice una máquina para crear una tormenta de nieve que pondría en peligro la Navidad. Félix necesitará todos los trucos de los que dispone, así como la ayuda de sus amigos, para estar seguro de que los niños y niñas reciban sus regalos este año.