La trama medieval presenta los reinos de Montemor y Artena, los más poderosos de una región ficticia denominada Cália, alrededor de 1.300 d.C [42]. Durante muchos años, los reinos viven en paz y mantienen un acuerdo para suministro de agua, recurso abundante en Artena, pero escaso en Montemor. A cambio de agua, Montemor suministra su producción de mineral a Artena. Hace décadas, la Reina Criselia de Monferrato (Rosamaria Murtinho) gobierna el reino de Montemor con justicia y honradez. Ya enfermo, ella prepara su último hecho, la inauguración de un acueducto, construcción que promete acabar con toda la carencia de agua. Sin embargo, el lago que serviría como fuente para el reino se secó, y el fracaso de la obra culmina en una expedición por nuevas fuentes de agua. El reino de Artena, es gobernado por el sabio y benevolente Augusto de Lurton (Marco Nanini) que preserva la relación de paz entre los reinos. Pero su hija, princesa Catalina (Bruna Marquezine), al enterarse de la delicada situación de Montemor, planea rehacer acuerdos más ventajosos con el reino vecino, además de fortalecer al ejército para posibles batallas

La inocente y provocadora Gabriela es una trabajadora inmigrante que llega a la ciudad para cautivar a todos con su sencilla y turbadora sensualidad. Esta historia está enmarcada en 1925 en Ilhéus, una tranquila ciudad de la costa del nordeste de Brasil que prospera gracias al cultivo del cacao y a sus deseos de progreso, a pesar de que sus tradicionalismos todavía imperan en su día a día.

Un hombre misterioso y seductor que ejerce una influencia irresistible a su alrededor. Su saga comienza cuando con su amigo Neco (Humberto Martins) se escapa con el dinero de un plan de los dos y Herculano termina preso. En la cárcel, conoce a Ferragus: su maestro en el arte de la ilusión.