El hijo bastardo de un rico hacendado, harto de las penurias que pasan su madre y él, decide visitar a su padre para solucionar su situación. En principio, no es recibido, pero no está dispuesto a rendirse.

Guzmán, un rico hacendado norteamericano, se ve obligado a salir durante un corto espacio de tiempo, dejando a su mujer embarazada sola en el rancho. Esa noche, un grupo de bandidos, creyendo que la casa está vacía, entra con el propósito de robar. La mujer los sorprende y la matan. Cuando vuelve Guzmán, encuentra entre los dedos de su mujer muerta el alfiler de la corbata del asesino. Éste, con la ayuda de un portugués y un mejicano emprende su venganza.

Tras presenciar el asesinato de su padre, el pequeño Mikoa huye de la plantación en la que trabaja como esclavo. Janson, amo de la plantación, y su hijita Laura, se lo encuentran perdido por la selva y deciden presentarle al Padre Braulio, un misionero que lo acoge como si fuera hijo suyo. El joven nativo es criado y educado en la misión, convirtiéndose en un buen hombre enamorado de su amiga de infancia, sin embargo, aún le queda mucho odio hacía la persona que mató a su padre, Charles, un cruel capataz blanco al que ahora se encuentra al servicio de unos negros revolucionarios.

El padre Murray llega a Valley City, un pueblo de Texas situado en la frontera mexicana, para poner un poco de freno a la inmoralidad reinante. Pero éste es de raza negra, lo que produce una cierta desilusión a los habitantes del lugar, pues hace muchos años ahorcaron a un negro acusado de robo y asesinato. Sin embargo, el culpable de todo fue Ray Terris, y actualmente está planeando otro golpe.

Un pequeño pueblo decide organizar la rifa de una cesta de Navidad para el día de Reyes en la que se incluye un décimo de lotería que resulta premiado con "el Gordo" días antes del sorteo de la cesta