Historia de dos mujeres en un pequeño pueblo de pescadores, un enclave español en territorio marroquí. Touria está casada con el maestro de la escuela, quien sospecha de ella por infidelidad y la encierra en casa. Touria se hace amiga de Moira y juntas aprenden a bailar flamenco.

Carlos, Daniel y Luis, tres amigos que realizan un viaje por África, llegan a Tánger y recapacitan sobre los últimos años vividos por cada uno de ellos. Carlos, abatido por el suicidio de su mujer, vive encerrado en su bar, mientras Luis se ha convertido en el jefe de la Policía y Daniel es un experto contrabandista. Entre ambos surge un enfrentamiento lógico que, con la mediación de Carlos, no llega a males mayores. La situación se complica aún más cuando Carlos conoce a una joven de quince años de la que se enamora, sin saber que está relacionada con el más poderoso terrateniente de la comarca, que además, trafica con armas.