Película de aventuras inspirada en las tradiciones, creencias y leyendas populares y folklóricas. En el centro del relato están tres hermanos: Tom, Andr y Mikelis. Desesperados por la crueldad del señor feudal, ellos se esconden en el bosque, emprendiendo la lucha contra sus opresores. Recordando la antigua creencia letona de que un hombre puede convertirse en un brujo, ellos recurren a la astucia. Tom y sus hermanos amansan una manada de lobos que luego ayuda a todos los pobres que habitan en el bosque en su lucha contra los barones locales.

Giovanna se ha casado con Antonio doce días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Él no quiere ir al frente y simula estar loco, pero la farsa acaba siendo descubierta.