Durante la tercera guerra carlista en tierras vascas, Zalacaín, natural de Urbía, no ve con buenos ojos que su gran enemigo del pueblo pretenda en amores a su hermana, aunque él viva la situación a la inversa, enamorado de la hermana de él.

A un colegio barcelonés de alumnos procedentes de familias modestas, llega Ponce, un nuevo maestro. Los chicos son de buen corazón pero difíciles de dominar. Ponce les hará trabajar duro, sin que se den cuenta, aprovechando su afición por el deporte. La primera clase estará llena de cálculos y problemas que resolver para organizar un equipo de fútbol. La tarea de Ponce no será sencilla, sobre todo con Piquín, un magnífico chaval abandonado por su madre y con un padre alcohólico y al borde de la delincuencia, que malvive en pésimas condiciones, en medio del desamparo más brutal.