En la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas en el suroeste de China que están robando oro de los bancos chinos para llevarlo a Japón,capturan a varias mujeres y las encarcelan en un campo de concentración donde las violan con total impunidad. Entre los prisioneros se encuentran Hung Yu-lan (Li Hai-shu), Hu Li-chu (Kao Shang-mei), Huang Hsia (Lo Hsia-ying) y tres enfermeras de la Cruz Roja Americana: Jennifer (Birte Tove), Elizabeth (Niki Wane) y Mary (Ruskha Rozen). Chang, el cocinero del campamento, es en realidad un agente chino que tiene como misión ayudar a Hu Li-chu a escapar. La razón: Hu Li-chu es la esposa de un oficial del ejército chino que, antes de morir, logró ocultar el oro y revelar su escondite a su esposa. Sin embargo, Hu Li-chu sufre de amnesia como resultado del brutal trato por parte de los soldados japoneses, y además se niega a intentar escapar sin Jennifer y las otras cuatro chicas.

El emperador le pide a Yen Ching, líder del Liang Shan, que se lo apoye para eliminar a la banda de Fang La. Durante el primer ataque a la fortaleza rebelde, muchos hombres del Liang Shan son asesinados. Los supervivientes planean un segundo ataque, pero son descubiertos. Habrá un último intento para capturar a los rebeldes.

Un hombre abusivo asesina a su esposa y su suegro y luego acusa a Mok-ryeon, el novio de su cuñada, del crimen. Mok-ryeon escapa de la custodia y con su novia, huye del pueblo perseguido por el asesino que a su vez es perseguido por espíritus vengativos.

En el año 927, el equilibrio en el poder ha sido golpeado en Corea. El reino está siendo invadido por los Cuchillos asesinos. Para terminar con esta invasión se cuenta con una sola esperanza: el príncipe Jung-Hyun, el hijo del rey en el exilio. A So-ha, una hermosa joven y la mejor espada del país, se le encomienda que traiga de vuelta al rey para que, de nuevo en el trono, reúna a los diezmados ejércitos del país y les lleve por última vez a la batalla para restablecer la paz y la justicia. Escapando de la muerte a cada paso, Soha y el futuro rey regresan a Corea luchando contra el ejército de los Cuchillos asesinos y su gran espadachín, el general Gunhwapyong...

El Templo de Shaolin fue el centro de la lucha contra los Manchu en el siglo 17. Un renegado Shaolin, Shih, desertó para unirse a los Manchu y ha causado la muerte de un estudiante excepcional. Yung Fei, el mejor estudiante del templo, es enviado por el abad para conseguir justicia.

Dos escuelas rivales de artes marciales se preparan para un gran torneo.