El físico hungaro Leo Szilard deja Europa y llega a Estados Unidos. Con la ayuda de Albert Einstein convence al gobierno americano para construir la bomba atómica. El General Leslie Groves elige a Robert Oppenheimer para dirigir el laboratorio de Los Alamos en Nuevo Mexico, donde se construye la bomba.Según la II Guerra Mundial se acerca a su final, se debate sobre el uso de la bomba y cuando y donde utilizarla.

Nueva Escocia, 1938. El matrimonio formado por Lila y William Young regenta un sanatorio en el que atienden a madres solteras que no pueden hacerse cargo de sus hijos. El departamento de sanidad del gobierno sospecha que en el centro se produce un negocio de tráfico ilegal de niños, ya que una vez que estos nacen, las madres pierden todo derecho sobre ellos y los Young los venden a matrimonios.

Rollie Tyler, retirado de su antigua profesión como experto en efectos especiales, decide ayudar a un policía a esclarecer una serie de asesinatos. A pesar de aplicar todo su saber en esta especialidad, algo sale mal y el agente muere.