Timmy y su perra Lassie se meten en la cesta de un globo que echa a volar al soltarse sus amarres. La aventura está servida cuando comienzan a viajar por el aire sin rumbo fijo y deben conseguir bajar y que les encuentren.

Chuka, un veterano pistolero (Rod Taylor), y las dos pasajeras de una diligencia, Verónica, una joven y hermosa viuda, y su sobrina Elena, llegan a un fuerte del que no podrán salir debido al inminente ataque de los indios arapahoes. Tanto los soldados como los oficiales que componen la guarnición han sido destinados allí tras ser sometidos a consejo de guerra.