A Andy Osnard, un seductor espía británico, lo destinan a Panamá por culpa de una aventura con la mujer de un embajador. Una vez allí, se pone en contacto con un sastre de oscuro pasado, pero muy bien relacionado con personalidades de la política y de la mafia y cuya esposa trabaja para el presidente del país. La misión de Osnard consiste precisamente en averiguar cuáles son las intenciones del presidente panameño con respecto al canal.

La madre del pequeño Oliver Twist muere cuando éste nace. De inmediato, el niño es recogido en un hospicio a cargo del señor Bumble. Cuando pasado un tiempo se atreve a pedir más comida, el explotador se deshace de él, vendiéndole al dueño de una funeraria. La vida es muy dura para el niño en su nuevo hogar, por lo que decide escapar a Londres. Adaptación de la obra de Dickens.

Año 1984. Con la esperanza de abandonar la pobreza, Dilip acepta trabajar en una fábrica de pesticidas en Bhopal (India), sin saber que pronto ocurrirá un escape tóxico, el cual acabará con la vida de miles de personas y dejará terribles secuelas.