Un hombre encarcelado injustamente apela para que le declaren inocente, a la vez que trata de exponer la injusticia imperante en un sistema judicial en el que los jueces hacen lo que quieren.

Um Cheol-woo, un agente especial del ejército de Corea del Norte, sigue las órdenes del general Lee Tae-han de asesinar a dos hombres que son una amenaza para la seguridad. Pero Um encontrará otros problemas.

La película se centra en diferentes personas recordando sus primeras historias de amor mientras escuchan las historias de amor de otros en la radio. Durante una emisión en directo, un DJ recibe una carta que comparte historias de hace 23 años de un pueblo pesquero. En una de esas historias un chico inocente se enamora de una chica que tiene muchas cicatrices emocionales.

Mientras regresa a casa desde el trabajo, el gerente de un banco recibe una llamada anunciándole que hay una bomba bajo el asiento de su automóvil y, si alguien sale del vehículo, explotará. A no ser, claro está, que pague lo que le piden.