Darwin desató una nueva visión de la naturaleza y la evolución de las especies, que hizo añicos la visión tradicional del mundo armonioso creado por Dios. Descubre este desafío contra las creencias tradicionales, que fue una lucha personal de Darwin.

Annie viaja junto a su padre adoptivo, el multimillonario Sr. Warbucks, y con sus amigas Hannah y Mollie, a Londres, donde el rey va a nombrar a su padre Sir. También viaja junto a ellos el profesor Eli, uno más de la familia, y que descubrirá un potente combustible. Lady Edwina Hogbottom, junto con su hijo y el torpe Murphy, pretende raptar al profesor y utiliar su descubrimiento para acabar con la familia real inglesa.

Después de un encuentro sexual con una mujer casada en un callejón en Mánchester que se convierte en una violación, Johnny Fletcher (David Thewlis) roba un coche y huye de su ciudad natal a Londres para buscar refugio en la casa de su ex novia, Louise (Lesley Sharp). Johnny es un hombre inteligente, educado y elocuente, pero con una profunda amargura y un pesimismo vital que siempre le mantiene al límite de una conducta sádica. En Londres seduce a la compañera de piso de Louise, Sophie (Katrin Cartlidge), antes de embarcarse en una odisea en la que compartirá sus días entre indigentes y personajes desesperados de los bajos fondos de la capital del Reino Unido.