Cinco jóvenes, amigos íntimos desde el instituto, se reúnen en su ciudad natal después de años de separación. Este reencuentro les devuelve entrañables recuerdos de su sencilla vida anterior, pero todos tendrán que admitir que ya no hay vuelta atrás.

La película cuenta tres historias de sadismo y perversión que tienen lugar durante el periodo Tokugawa también conocido como Edo. La primera historia trata de una mujer engañada por su amante que decide prostituirse para salvarlo de un presunto destino fatal. La segunda se refiere a una adinerada joven quien gusta de hombres grotescos a causa de un trauma sufrido en el pasado. Finalmente la tercera narra la historia de un sádico shogun quien decide torturar hasta la muerte a una de sus concubinas por no poder darle un hijo, sin embargo ella zafa de la situación al proponerle un juego que él no podrá rechazar.