A finales del siglo XIII, un pequeño río separa los territorios del Barón Oddo de Serra (Massimo Serato) de los del Conde Gualtiero de Roccalta (Herbert Böhme). Éste es un hombre generoso, mientras que el Barón es cruel con sus súbditos. Un día un hombre es suspendido cazando en las tierras de Conde, pero éste en lugar de condenarlo lo deja libre. El hombre empieza por lo tanto a ayudar a todos los que cruzan el río para librarse de los abusos del Barón y se gana el apodo de Capitán Fuego (Lex Garker)). El Barón para vengarse hace asesinar el Conde y para conseguir que Elena, la hija del Conde (Rosanna Rory), se case con él, acusa el Capitán Fuego. Éste con la ayuda da sus protegidos consigue demostrar su inocencia y vence al Báron. (FILMAFFINITY)

Viena, 1907. A pesar de haber sido desterrada, por sus indiscreciones, de la mansión familiar, una bella princesa austriaca (Sophia Loren) rechaza los proyectos de su madre que pretende casarla con un príncipe. Ella ha puesto sus ojos en un atractivo ingeniero americano (John Gavin) que está de visita y que cuenta con la aprobación de su padre (Maurice Chevalier).

Mario, un joven estudiante de familia aristócrata, se enamora de Lulú, una joven cantante de Cabaret. Una noche cuando el estudiante está en casa de la chica, llega de improviso su protector y tranquilamente entrega las llaves del apartamento a Mario, en el que había mantenido a la muchacha y se marcha. Mario, quien había creído ingenuamente en la honestidad de Lulú, abandona la ciudad algo trastornado, aunque vuelve. Mientras tanto, Lulú se va a vivir con sus padres, una pareja pobre de dudosa moralidad. Un día, Lulú le hace saber a Mario que está embarazada, a pesar de las objeciones de sus padres, Mario se casa con su amante y mientras continua sus estudios en Milán, la pareja de va a vivir a una cabaña que les deja su abuela. Pero Lulú pronto encuentra su solitaria vida insoportable y mantiene una relación con un hombre mayor. Mario, que ha ido a Milán, por la muerte de su padre y avisado por una carta anónima, regresa a la cabaña inesperadamente y descubre a su rival.