Tras arreglar con la mafia, A-Hong y su hermana adolescente cruzan clandestinamente junto con un grupo de jóvenes birmanos la frontera con Tailandia. Llegan a un pueblo remoto llamado Dagudi, en el norte del país. La hermana de A-Hong es capturada por la banda criminal luego de que su madre la delatase y vendiese. A-Hong llega hasta Bangkok, y consigue trabajo con un guía turístico, que también es birmano y vive ilegalmente en Tailandia. Pero las últimas inundaciones han arruinado el negocio del turismo, y A-Hong decide volver a Dagudi a buscar a su hermana, intentando vender un lote de medicamentos a los líderes de la banda criminal. Lo que quiere es obtener el dinero de manera rápida y redimir a su hermana, pero no logra contactarse con la red de contrabandistas.. (FILMAFFINTY)

Con el corazón roto, Kai llega de vacaciones desde Taiwán a Recife. Hace calor y el aire acondicionado del hotel donde se hospeda no funciona. Kai conoce a Fu Ang, dueño de un negocio de paraguas. Fu Ang le presta una llave inglesa con la que podría arreglar el desperfecto técnico. Fu Ang también podría convertirse en su amigo, pero la temporada de lluvias no llega y tanto la tienda de paraguas como su dueño desaparecen subrepticiamente. Mientras trata de dar con él por distintos lugares de Recife, Kai descubre la historia de Xiaoxin y un grupo de trabajadores chinos que vivieron en el rascacielos más elegante de la ciudad. Kai se encuentra extrañamente reflejada en la historia de Xiaoxin.

Nina Wu es una joven que abandona una pequeña compañía de teatro en el campo para marcharse a la gran ciudad, donde aspira a convertirse en una actriz. Sin embargo, las cosas no salen como ella espera, y la oportunidad que tanto busca nunca llega. Pronto, una depresión comienza a hacer mella en su carácter, hasta que por fin un día recibe una oferta para interpretar a una heroína de los años 70 en una película de espionaje. Nina decide entregarse en cuerpo y alma para tener éxito en su papel, algo que no sólo consigue, sino que además hace mella en su mentalidad. Antes de poder darse cuenta se ve obligada a enfrentarse a complejas decisiones relacionadas con su sexualidad, que le recuerdan una y otra vez de dónde procede.