Marko es un joven director de 30 años de Belgrado. Tras no conseguir financiación para su primera película, conoce de casualidad a Cane, un director porno y empieza a hacer películas con él. Entonces se le ocurre la idea de mezclar porno y teatro, creando el primer cabaret porno. Pero a las autoridades no les gusta un pelo, y con el resto de la compañía deciden hacer una gira por la Serbia rural. Allí seguirán con las aventuras y descubrirán el mundo del snuff.

Película construida a partir de una grabación sonora de la ópera de Modest Musorgski, realizada dos años antes del rodaje con la participación de la Orquesta Sinfónica de Washington y algunas estrellas de ópera del momento. Zulawski retoma a través de ella los temas de la obra original de Pushkin, para, a través de múltiples anacronismos, ponerlos en relación con la historia soviética y las dictaduras del siglo XX.