Un chico del Norte de la isla de Hokkaido caza una mariposa de Nagasaki que solo aparece en el Sur del archipielago. Sus profesores creen que ha comprado el insecto en una tienda y le acusan de haber engañado. Mientras, una larva de la misma mariposa comienza un a veces cómico y siempre improbable viaje desde el Sur hasta el Norte. En su viaje, la larva aparece yuxtapuesta en una serie de historias de amor fallidas, traumáticas memorias de la guerra, operaciones de contrabando y corruptas tramas políticas. La película termina donde empezó, en Hokkaido, donde la red del chico atrapa a otra mariposa.

La hermandad es poderosa. Antes de partir para una misión en África, Runa, una monja, visita a su hermana tres años después de entrar en el convento, cuando su hermana le robó el novio a Runa. Runa viene a perdonar y a ayudar a su hermana a ganar suficiente dinero comprando y vendiendo algunas propiedades del convento para que pueda casarse. El antiguo novio tiene nuevas mujeres en su vida, pero él y la hermana le dicen a Runa que son pareja para poder mantener el trato de la propiedad. Para ganar aún más dinero, la hermana de Runa consigue grandes regalos de varios hombres a los que está engañando. Hay escenas retrospectivas del despertar sexual de Runa en el convento. Pero, ¿cuáles son sus verdaderas razones para cerrar el trato?

En un ataque de desesperación, Muraki decide suicidarse y matar a una prostituta que ha recogido. Sin embargo, pierde el valor y no lo hace. Dos años después se encuentra con ella de nuevo.

Una profesora experta en kendo es asignada a una escuela secundaria rural en un hermoso valle remoto. Pero pronto queda atrapada en una amplia conspiración de lujuria y perversión por parte de quienes la rodean.

Un joven codicia a su cuñada y la espía en el baño usando un espejo de dos vías. Su deseo crece mientras la ve tener relaciones sexuales con su hermano mayor. ¿La lujuria del voyeur obtendrá lo mejor de él?

Jidaigeki de corte biográfico sobre Hokusai (1760-1849), pintor famoso por sus ukiyo-e (grabados a color japoneses que estuvieron de moda entre los siglos XVII y XIX). La película muestra la rivalidad de Hokusai con Utamaro, otro de los grandes artistas de la época, el esfuerzo de Hokusai para realizar las "36 visiones del monte Fuji", una de sus obras más conocidas, y su obsesión por pasar a la posteridad no por su obra paisajística, sino por ser capaz de plasmar en el papel la pasión femenina, para lo cual, y de la mano de su modelo favorita Onao, emprende la ejecución de su obra maestra: "El sueño de la mujer del pescador".

Durante la II Guerra mundial, los bombardeos en las ciudades japonesas provocan el éxodo de gran parte la población, desplazada hacia el medio rural y provocando el encuentro entre ambas comunidades, rural y urbana. Shinji, un niño evacuado desde Tokio, conoce de esta manera a nuevos amigos en el campo.