Bajo las órdenes del ex-agente de la CIA, Dick Murdoch, un piloto ruso intenta secuestrar al más poderoso Jet de guerra jamás construido. Planeando utilizar este implacable avión para atacar a la Fuerza Aérea y matar al Presidente de los Estados Unidos, Murdoch se convierte en una amenaza para la seguridad nacional. Los mejores hombres de los principales servicios de inteligencia son convocados para encontrar al peligroso terrorista, impedir su siniestro plan y descubrir al verdadero cerebro que está detrás de esta operación.

Unos científicos son enviados al planeta Arkanar, donde la civilización se ha quedado estancada en plena Edad Media. En ese mundo, uno de los investigadores es tomado por el hijo ilegítimo de Dios. Épica adaptación de la novela de los hermanos Strugatski, rodada y montada durante más de un decenio.