Dos familias rivales, que viven en lados opuestos de un río, practican artes marciales y pronto se enfrentarán.

Jet Li interpreta a un estudiante de Shaolin que se escapa del templo Shaolin del Norte para asesinar a un despótico señor feudal en venganza por su padre muerto. En el proceso, su camino se cruzará con dos estudiantes de Shaolin del Sur con el mismo propósito.