El jefe de la mafia, Rosetski, trata de encontrar a James para doblarle el cuello y lo persigue hasta una pequeña comunidad costera mexicana, derribando el avión del huidizo protagonista, con lo que provoca sin desearlo el hundimiento de los diamantes. Pero quien se anime a bucear en su búsqueda deberá sortear el peligro de los hambrientos tiburones que plagan la costa.

Piamonte (Italia), siglo XIX. Don Bosco, un sacerdote piamontés de humilde origen campesino, se entregó apasionadamente a la tarea de recoger de las calles de Turín a los muchachos abandonados y carentes de toda protección social. Tuvo que vencer mil obstáculos e insidias para crear albergues, escuelas y talleres, donde pudieran recibir una educación cristiana y cívica. La culminación de su obra fue la fundación de la Congregación Salesiana.

Lorenzo, un guapo profesor en un aislado pueblo italiano, cae bajo el hechizo de su alumno más seductor, un joven soñador de 12 años llamado Duilio. A medida que la relación de Lorenzo con su novia se deteriora, se encuentra caminando por los campos con su adorado estudiante. Cuando esta idílica amistad es cuestionada por la madrastra de Duilio, Lorenzo entra en una crisis de conciencia.