La trama medieval presenta los reinos de Montemor y Artena, los más poderosos de una región ficticia denominada Cália, alrededor de 1.300 d.C [42]. Durante muchos años, los reinos viven en paz y mantienen un acuerdo para suministro de agua, recurso abundante en Artena, pero escaso en Montemor. A cambio de agua, Montemor suministra su producción de mineral a Artena. Hace décadas, la Reina Criselia de Monferrato (Rosamaria Murtinho) gobierna el reino de Montemor con justicia y honradez. Ya enfermo, ella prepara su último hecho, la inauguración de un acueducto, construcción que promete acabar con toda la carencia de agua. Sin embargo, el lago que serviría como fuente para el reino se secó, y el fracaso de la obra culmina en una expedición por nuevas fuentes de agua. El reino de Artena, es gobernado por el sabio y benevolente Augusto de Lurton (Marco Nanini) que preserva la relación de paz entre los reinos. Pero su hija, princesa Catalina (Bruna Marquezine), al enterarse de la delicada situación de Montemor, planea rehacer acuerdos más ventajosos con el reino vecino, además de fortalecer al ejército para posibles batallas

Isaura nació en 1835, en la hacienda del Comendador Almeida, de un romance entre la esclava Juliana con el administrador de la hacienda, Miguel. Juliana se muere poco tiempo después del parto, pues siempre se había negado a irse para cama con el comendador, que por venganza castigaba la esclava en el tronco provocando su muerte. Isaura, entonces, es criada y educada por Gertrudes, mujer del Comendador, que siempre quiso tener una hija. Con una excelente educación y por tener la piel clara, Isaura, por haber sido hija de esclava, siempre será vista como una.

Situado en el pueblo del sol naciente, la trama sigue el curso de dos amigos de diferentes orígenes. Alice y Mario nieto de inmigrantes italianos, Geppina y Gaetano, que vinieron a Brasil para escapar de la mafia y Mario que es amigo de la infancia de Alice. Criada por el inmigrante japonés Kazuo Tanaka como su hija adoptiva, junto con las primas Yumi, Hiromi y Hideo.

Nuestra historia comienza en 1045 a.C. en Belén, territorio Israelita. David tiene 10 años de edad y se está preparando para pastorear el rebaño de ovejas de su padre, Jesé (Isaí). David, siendo el menor, se convierte en el sirviente de la casa, relegado en relación a los demás ya que sus hermanos ocupan una posición privilegiada y de honor en su familia por ser valientes guerreros del Rey Saúl. David crece, y se convierte en un gran pastor, pero continúa siendo amoroso, humilde y sensible, y siempre en compañía de su arpa con la cual declama bellos salmos y oraciones a Dios. Saúl por su parte, desobedece las leyes de Dios y el mismo Dios, a través de su profeta Samuel, le notifica que pondrá en su lugar a alguien que sea mejor que él, alguien que tenga el corazón de Dios. Dicho eso, el espíritu de Dios se retira de Saúl y él pasa a ser atormentado por un espíritu maligno