Vincent Lubeck es un ex-convicto despiadado. Sus actividades delictivas son despreciadas por su familia, pero él la utiliza y abusa de ella para cometer sus crímenes. Incluso su propio hermano deberá enfrentarse a él.

Película de terror con tintes surrealistas, donde la historia experimenta un viaje a la atormentada y traumatizada mente de una mujer durante una noche de pesadilla y terror. Sin diálogos, únicamente con la voz en off del narrador supone una obra de culto y un hito en el cine de horror.

Un hombre que ha conseguido dejar el vicio de la bebida gracias a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, se enamora de una actriz que se niega a admitir que se está convirtiendo en una borracha. Dadas las circunstancias, él empieza a dudar si quiere realmente romper su matrimonio por ella.