En un mundo devorado por una fuerza invisible conocida como desencanto, las historias de tres personajes se entrelazan: Diego, que intenta hacer una película sobre los sueños de Ximena, una adolescente que experimenta su despertar sexual, que está secretamente enamorada de él y que, Con el fin de ayudarlo en su extraño proyecto, lo lleva a Ainda, una artista conceptual con alas de murciélago, con quien el ingenuo cineasta se enamora perdidamente. Ainda se siente atraída por la pureza de los jóvenes y los seduce a ambos, lo que conduce a un momento mágico en la vida de los tres. Pero pronto los jóvenes descubren que el corazón de su amada arpía pertenece a un ser que está más allá de la tumba. Luego, la relación idílica de los tres personajes comienza a desmoronarse y hacen todo lo posible para evitarlo, mientras la oscura fuerza del desencanto se cierra sobre la ciudad.

Eliseo del Moral descubre que tiene por vecina a María, una joven y atractiva militante de ETA. Lo que empieza como una investigación ingenua, acaba volviéndose una obsesión. Por otra parte, Carbajal, un comandante de la policía judicial, investiga la muerte violenta de residentes vascos en México. Todo se complica cuando llega "La Rubia", una mercenaria española contratada por la policía de su país. Cuando María aparece muerta, Eliseo se convierte en el principal sospechoso.

La vida de Reinaldo Arenas es mostrada desde su infancia en un ambiente rural y su temprana participación en la Revolución, hasta la persecución que más tarde experimentaría como escritor y homosexual en la Cuba de Castro; desde su salida de Cuba en el éxodo de Mariel Harbor en 1980, hasta su exilio y muerte en los Estados Unidos. Es el retrato de un hombre cuyo afán de libertad - artística, política, sexual - desafió la pobreza, la censura, la persecución, el exilio y la muerte. (FILMAFFINITY)

Narra la historia de un solitario comandante de policía (Jesús Ochoa) que se enfrenta al caso más particular de su larga y experimentada carrera: la muerte, causada por orgasmos múltiples, de varias y atractivas prostitutas. A lo largo de la investigación se encontrará con un cura (Santiago Segura) que le ayudará en la resolución del caso. Además debe lidiar con los problemas sentimentales derivados de su relación con una auténtica femme fatale (Ivonne Montero), todo esto enmarcado en la ciudad más poblada y surrealista del mundo: México D.F.