Este animado relato del valiente John y la bella Marie trata del amor entre el muchacho pobre y la frágil hada. John va por el mundo guiado por tres espíritus, los cuales le ayudan en su viaje, le dan consejos en momentos difíciles y prueban su carácter. La historia vuelve a contar la historia de cómo la búsqueda de dos amantes y encontrar entre ellos y sus aventuras en la superación de las trampas establecidas por las fuerzas de la magia y los malos antes de que puedan reunirse con la ayuda de la magia.

En una tienda de comestibles en Praga, Alena, una atractiva joven, tiene una aventura con Vorell, el gerente de la tienda, un hombre casado. Aunque es plenamente consciente de que Vorell es un sinvergüenza que ha estado robando licor de la tienda, la necesidad física de Alena por él es tan grande que no puede romper su relación. Al llevar a cabo un inventario, se descubre que 80 botellas de brandy contienen té. Cuando los dos auditores de la compañía, Kurka y Bazant, interrogan a los empleados, Alena sale corriendo de la tienda, presa del pánico. Kurka, un hombre intolerante cuyo sentido del deber ha destrozado su matrimonio, inmediatamente culpa a Alena. Cuando Alena, totalmente perturbada, recurre a Vorell para pedirle consejo, este le sugiere con total falta de sensibilidad que asuma ella la culpa, ya que la pondrían en libertad condicional, mientras que él, en caso de ser acusado, sería enviado a prisión...

En la ciudad de Kladno, durante los procesos de "rectificación" comunistas de 1950, un peculiar conjunto de personajes represaliados acuden a una fundición para reciclar los restos del antiguo orden y fabricar con ellos nuevos tractores y máquinas.