Michele es un muchacho de 13 años que vive en un tranquilo pueblo costero. No se puede decir que en la escuela sea muy popular, ni brilla en los estudios, ni sobresale en los deportes. Pero eso no le importa. A Michele le bastaría con tener la atención de Stella, la chica de su clase a la que no puede dejar de mirar. Sin embargo, tiene la sensación de que ella ni siquiera se ha percatado de su presencia. Michele parece atrapado en la rutina hasta que un día, inesperadamente, sucede algo extraordinario: Michele se mira en el espejo y no se ve...

En 1914, con Italia a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial, una comunidad de jóvenes artistas del norte de Europa se establece en la isla rural de Capri, un refugio seguro para disidentes e inconformes de todo el mundo, como los exiliados rusos dirigidos por Maxim Gorky. Preparándose para una próxima revolución. Aquí, la joven Lucía se encuentra con Seybu, la encantadora líder de la comuna, y Carlo, un joven médico.