Ambientada en la década de 1970, antes de la primera cumbre de Corea del Norte-Corea del Sur en Corea del Sur. Sung Geun es un actor de teatro que es un apasionado de su trabajo. Él sólo interpreta papeles pequeños. Cuando su hijo Tae Sik era joven, admiraba a su padre, pero él ahora piensa en su padre como una carga. Sung Geun es pronto seleccionado para interpretar un doble para el dictador norcoreano Kim Il Sung.

Un joven sordo acude regularmente a una casa de baños e inicia una relación con uno de los masajistas y tiene encuentros sexuales en la cabina de la sauna.