Un médico, único superviviente de un naufrágio, va a parar a una isla habitada por diminutos seres. El contraste de su enorme tamaño con los hombrecillos de la isla, junto a los problemas internos de la diminuta sociedad, causarán toda una serie de variadas aventuras. Versión mitad real, mitad animada, de los viajes de Gulliver.

Joe Lampton (Laurence Harvey) acepta un trabajo de contable en un pequeña ciudad del norte de Inglaterra. Movido por la ambición, intenta conquistar a Susan (Heather Sears), la hija del hombre más rico y poderoso del lugar, pero éste se interpone en su camino y envía a su hija de vacaciones. Entonces, Joe se lía con Alice (Simone Signoret), una mujer madura cuya experiencia y sofisticación lo fascinan hasta tal punto que llega a pedirle que deje a su marido. Sin embargo, ciertas circunstancias hacen que los planes de Joe den un giro radical.

Las aventuras en busca de tesoros de Jim Hawkins y el pirata Long John Silver.