Kazuki de 14 años de edad, tiene una vida solitaria y antisocial. Vive con su madre, aunque siente que no tiene el amor necesario por parte de esta. Hiroshi Haruyama es un chico problemático que hace trabajos de medio tiempo para ganarse la vida en vez de ir a la escuela. Es miembro de las pandillas de motocicletas "Nights".

En el último día de clase de un instituto, una profesora se despide de los alumnos con el anuncio de que deja la escuela, pero añadiendo una confesión: su hija de cuatro años, fallecida recientemente al ahogarse en la piscina de la escuela, fue en realidad asesinada por dos de los estudiantes de esa misma clase.Y, añade, ya ha puesto en marcha su venganza contra ellos.

Japón, 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. La joven Suzu deja su aldea cerca de Hiroshima para casarse y vivir con sus suegros en Kure, un puerto militar. Su creatividad para superar rápidamente las privaciones pronto la hace indispensable en casa. Habitada por una sabiduría ancestral, Suzu impregna de poesía y belleza los gestos sencillos de la vida cotidiana. Las muchas dificultades, la pérdida de seres queridos, los frecuentes ataques aéreos del enemigo, nada altera su entusiasmo…