Felix tiene 11 años y está tratando de adaptarse a su nueva vida en Estados Unidos. Con mucha mala suerte, en su primer día de clases reduce al tamaño de un lápiz a la odiosa directora de su escuela. Es su última oportunidad o deberán cambiarse de ciudad pues ya lo han echado de todos los colegios de la zona.

Hulda, la extinta directora del colegio de Félix, ha vuelto para acabar con la obra de su fundador. Para ello encoge a la medida de un muñeco a la directora Schmitti y a los padres de Félix