Hay tres tabúes cuando se trata de pintar: en primer lugar, se supone que no se debe pintar durante la medianoche, ya que es más fácil atraer a los espíritus malignos durante la noche; en segundo lugar, no debéis atraer los ojos ya que pueden quitaros el alma; Por último, no puedes imaginarte fantasmas, ya que te perseguirían. Un pintor recién llegado a la ciudad se negó a creer en el mito y dibujó día y noche para crear sus cuadros. Poco después empezaron a suceder cosas raras en su casa.

Don Tyler es un director de cine famoso mundialmente cuyo trabajo le ha provisto con una vida llena de éxitos. Ahora está rodando en Tokio una película épica sobre el último emperador de la dinastía Quing de China. En medio del rodaje de una intensa escena, en la que una de las concubinas del emperador está dando a luz, de pronto se da cuenta de que no puede seguir con la película. Su seguridad le ha abandonado y no tiene ni la más remota idea de cómo continuar su historia.YoYo es un cámara que está atravesando una mala racha y que ha sido contratado por la ayudante de Tyler, desde hace mucho tiempo, la nacida en China y criada en occidente Lucy, para rodar la película dirigida por Tyler.