54 chicas se tiran a las vías del tren. Este suceso es sólo el principio de una serie de suicidios en cadena que se extiende por todo Japón. ¿Tendrá algo que ver el nuevo grupo musical Desert? El detective Kuroda intentará encontrar la respuesta, que no será tan sencilla como él desearía...

Infectado con la sangre de Tomie, un cirujano desaparece, dejando a su hija, Yumi, con la tarea de intentar descubrir la identidad de Tomie y resolver el misterio de la desaparición de su padre.

El arrogante y ambicioso Doson (Hiroyuki Sanada), líder de los maestros de la orden de onmyojis, está celoso de Abe no Seimei (Mansai Nomura), otro onmyoji con mucho más talento y pureza de espíritu. Mientras tanto, en el palacio, los consejeros personales del emperador compiten por tomar control del trono imperial. Cuando el hijo del emperador es transformado en un monstruo, Abe no Seimei sospecha de Doson. Para destapar el complot se hace con los servicios del espadachín Minamoto (Hideaki Ito), el espíritu de la mariposa Mitsutsu y la guardiana inmortal Aone (Kyoko Kouzumi). (FILMAFFINITY)