Tom es un ladronzuelo que por azar se encuentra con el príncipe de Gales. Ambos se sorprenden por su parecido y deciden intercambiar sus ropas, pues se prepara en el castillo real un baile de disfraces. El cambio es tan asombroso que en la corte los confunden: el verdadero príncipe es expulsado del castillo, mientras que el ladronzuelo es tratado como el heredero. Tras la muerte del rey Enrique VIII, el joven Tom ve con horror cómo va a ser coronado, mientras el verdadero príncipe intenta desesperadamente poder volver al palacio. Para ello recibirá la ayuda de un noble caído en desgracia, llamado Miles Hendon, que cree su descabellada historia.

Thierry abandona los estudios para ser aprendiz de domador de leones en el zoo, donde conoce a Roselyne, que comparte su pasión. Se enamoran y, cuando él pierde su trabajo, los jóvenes amantes recorren Francia encontrando trabajos esporádicos en varios circos. En Alemania, caen bajo la tutela de Klint, un viejo domador de grandes felinos, y aunque están más cerca de hacer realidad sus sueños, descubren que su éxito les separa. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Inspirada en la novela de Chrétien de Troyes, "Perceval, el cuento del grial" (siglo XII), narra las andanzas de Perceval desde que fue armado caballero por el rey Arturo y se adiestró con los Caballeros de la Mesa Redonda. A diferencia de otras adaptaciones de la leyenda, Rohmer sitúa a los personajes en un artificial y teatral reino. Un coro participa en la historia y, a menudo, los personajes narran sus hazañas a partir de versos tomados del texto original.