Durante la Segunda Guerra Mundial, dos partisanos soviéticos se apartan del grupo, que está hambriento, para ir a una pequeña granja a coger provisiones. Pero, como los alemanes han llegado primero, tendrán que seguir recorriendo territorio ocupado para encontrar otro sitio donde abastecerse.

Cuento de amor y traición en el que una Reina y su hijo, son desterrados a una lejana isla por la traición de unos malvados familiares. En la isla, Gvidon mata a un águila que atacaba a un bellos cisne, descubriendo entonces, que el águila encerraba a un malvado mago y el cisne a una bella princesa. Llena de gratitud por su valiente acción, la princesa otorga al chico todos sus deseos, mientras le enseña le verdadero significado del amor y le ayuda a regresar junto a su amado padre, el Zar Saltán.