Italia, 1990. En la noche en que la selección nacional de fútbol de Italia es eliminada de la Copa del Mundo por Argentina en los penales, un conocido productor de cine es encontrado muerto en el río Tíber. Los principales sospechosos del asesinato son tres jóvenes aspirantes a guionistas, detenidos frente a los Carabinieri para contar su versión de lo ocurrido.

Italia, 1900. Ágata es una joven madre devota y obstinada, que se niega a que su bebé, muerto al nacer, sea condenado al limbo cristiano. Mientras su pueblo le da la espalda, ella seguirá la leyenda de que existe un lugar en las montañas donde su hijo puede ser bautizado. Entre lagos, caminos, bosques y brumas, seguirá la estela de un pequeño milagro.

En 1914, con Italia a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial, una comunidad de jóvenes artistas del norte de Europa se establece en la isla rural de Capri, un refugio seguro para disidentes e inconformes de todo el mundo, como los exiliados rusos dirigidos por Maxim Gorky. Preparándose para una próxima revolución. Aquí, la joven Lucía se encuentra con Seybu, la encantadora líder de la comuna, y Carlo, un joven médico.