Zatoichi regresa a una aldea que había visitado tres años antes y que le trae buenos recuerdos. Sin embargo, desde hace dos años, la región sufre una hambruna que atrajo al pueblo a varios grupos de bandoleros, ya que era de los pocos lugares que todavía tenían provisiones. Para acabar con los bandoleros, se contrató a un clan yakuza. Por otro lado, al mercenario Yojimbo le ofrecen una gran recompensa por la cabeza de Zatoichi.

La historia se desarrolla durante el período de Mizuno Tadakuni (1793-1851). El Señor Mizuno era un moralista extremo y trató de proscribir cualquier cosa más o menos placentera. Su razonamiento era que cosas como obras teatrales, novelas populares, comidas caras, pinturas, etc ... contribuían a la decadencia de la moral nacional.

Tras ser desterrada de su aldea, una campesina forja un pacto con el diablo que le otorgará habilidades mágicas. Reinvención repleta de simbolismo y psicodelia de la historia de Juana de Arco, con elementos del libro "La Sorcière", de Jules Michelet. Forma parte de la trilogía "Animerama", ideada por el padre del manganime Osamu Tezuka, formada por "Las mil y una noches" (1969), "Cleopatra" (1970) y "Belladonna of Sadness" (1973).

Ambientada en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial nos muestra la vida cotidiana de una pequeña y humilde familia que vive en Tokio, la capital japonesa. La historia comienza cuando Takeshi encuentra una colección de diarios que escribió su ya difunta tía Taki Nunomiya. A través de esos íntimos escritos, tanto el joven Takeshi como el espectador, van conociendo la realidad que vivieron sus familiares antes de que estallase la guerra. En 1920 Taki es una jovencita que trabaja como doncella para la familia de los Hirai. Masaki, el padre, es el empleado de una compañía de juguetes y vive junto a su mujer Tokiko y su hijo de cinco años. Un día Tokiko recibe la visita de un viejo amigo, lo que provoca una aventura extramatrimonial. Mientras todo eso ocurre, Taki lo observa en silencio.

Keiko Inagawa (Asami Kobayashi) visita al neurólogo Aizawa para hablar de su prometido Tatsuo Tamura (Kaoru Kobayashi). Un misterioso caso relacionado con la desaparición de los tres hermanos de Tatsuo, uno tras otro, aún no se ha resuelto y ahora Tatsuo, presa de la idea de que él también puede desaparecer, ha sufrido una crisis nerviosa. Aizawa sugiere a Tatsuo que cuente sus sueños como medio para resolver el misterio, ya que los seres humanos tienen un instinto que predice el futuro próximo en forma de sueño. Keiko y Tatsuo acaban descubriendo que las tres desapariciones tienen una extraña conexión...